В прошлой статье, мы рассказывали о важных изменения в CRM, инструментах автоматизации, сегодня мы рады представить очередной набор важных изменений в нашей платформе.
Мы кардинально расширили возможности CRM в ReadyScript, включив в нее инструменты для профессионального управления задачами. Теперь вы можете координировать работу вашего персонала как через удобную Kanban-доску на сайте, так и через наше мобильное приложение ReadyScript.
В мобильном приложении появился новый раздел «Задачи», который позволяет создавать и контролировать задачи, а также получать и отмечать исполнение задач в зависимости от роли пользователя.
Только представьте, теперь менеджер может через приложение ReadyScript определить задачи для персонала с чек-листами и подробным описанием, сотрудники получат соответствующие Push-уведомления и будут точно знать, что им необходимо сделать. Руководство сможет контролировать процесс, просматривая сколько задач находится в работе, какие задачи уже закрыты, а по каким возникли трудности и они были просрочены.
В рамках каждой задачи есть чат и история изменений, поэтому сложные задачи можно обсудить со старшим менеджером или просто использовать чат, чтобы сообщить о ходе исполнения задачи.
Теперь не нужно использовать для рабочих переписок Telegram или Whatsapp. Это особенно актуально в эпоху нестабильной работы данных мессенджеров.
Итак, по порядку расскажем, что же появилось в приложении ReadyScript:
Раздел «Задачи»
В меню управления магазином появился новый пункт «Задачи». Перейдя в этот раздел, будут отображены все или только ваши задачи, в зависимости от настроек прав доступа.
Каждая задача состоит из уникального номера, статуса, короткого описания сути задачи, информации об участниках задачи, планируемом сроке завершения и набора флажков(иконок), которые при клике на них, показывают текущее состояние задачи.
Вверху страницы размещается блок выбора быстрого фильтра. Напомним, что быстрый фильтр – это фильтр, который вы можете составить и сохранить под каким-нибудь названием. Пример быстрых фильтров:
- Мои задачи (Исполнитель: Ваш пользователь)
- Наблюдаемые мной задачи (Наблюдатель: Ваш пользователь)
- Задачи Иванова И.И. (Исполнитель: Иванов И.И, Статус: В работе)
- и т.д.
Быстрый фильтр сохраняется в памяти устройства, вы можете открывать приложение заново и все время попадать на последний выбранный фильтр.
Чтобы создать новый быстрый фильтр, необходимо нажать на кнопку Фильтр, выбрать параметры фильтра, а затем нажать на кнопку «Сохранить фильтр», придумать название фильтра. После этого вы сможете быстро, в несколько кликов, применять необходимые вам фильтры.
Ниже быстрого фильтра находится общий текстовый поиск по целому ряду полей задачи: номер задачи, суть задачи, ФИО пользователей-участников задачи.
Справа от общего поиска имеется иконка, открывающая стандартный фильтр, который состоит почти из всех полей, которые существуют в задаче, включая кастомные поля, которые вы можете создать в настройках модуля CRM в административной панели вашего магазина.
Помимо инструментов фильтрации, вы можете выбрать порядок, в котором вам необходимо отображать задачи. По умолчанию там будет выбрано «Обновленные сначала».
Среди списка значений есть одно особенное значение – это сортировка «по порядку». При выборе этой сортировки, для вас откроется возможность с помощью drag&drop (перетаскивания) менять порядок задач. Так вы можете сперва создать задачи, а потом установить приоритетность, именно в этом порядке увидит задачи выбранный вами исполнитель. Для перемещения задачи, достаточно потянуть ее за специальную иконку в виде точек 
.
В верхней линейке кнопок, размещаются 3 кнопки:
Выбрать для массового редактирования задачи,
Сбросить индикатор изменений в задачах,
Создать новую задачу
В режиме массового редактирования, вы можете:
- Изменить статус
- Скрыть/показать задачу у себя
- Поместить задачу в архив (скрыть у всех) / вытащить из архива
- Удалить задачу
Важно! Кнопки «Показать у меня» и вытащить «Из архива» при массовом редактировании будут отображены только, если включить фильтры «Показать скрытые у меня» и «Показать архивные» соответственно.
Используйте кнопку «Отметить задачи прочитанными», если желаете отключить все красные индикаторы о наличии изменений в задачах и начать получать новые индикаторы заново.
Кнопка «Создать задачу» откроет диалог быстрого создания задачи с кратким набором полей: суть задачи, описание, исполнитель, срок выполнения задачи. Ну а если вы желаете заполнить задачу более подробно, то достаточно установить флажок «Заполнить остальные поля» и нажать кнопку «Далее».
Просмотр задачи
Нажатие на любую задачу в списке переместит вас на отдельную страницу, посвященную выбранной задаче. Здесь вы можете как просматривать, так и корректировать различные поля:
- Суть и описание задачи
- Статус
- Чек-листы
- Внутренний чат/история изменений по задаче
- Файлы
- Информация об участниках задачи
- Любые дополнительные поля, созданные в настройках модуля CRM
Пользовательский опыт работы с задачей выглядит так:
- Пользователь получает Push-уведомление о созданной для него задачи.
- Он ее открывает, коротко читает суть, затем в назначенное время знакомится с подробным описанием и приступает к выполнению.
- Если задача комплексная, то она вероятно включает в себя чек-лист, который пользователь должен попунктно отметить выполненным.
-
В процессе выполнения задачи у пользователя может возникнуть один или несколько вопросов, которые он задаст с помощью чата своему менеджеру.
Менеджер при этом работает в таком же приложении, и он получит уведомление сразу, как только Исполнитель задаст свой вопрос. Соответственно Исполнитель сразу получит уведомление об ответе менеджера.
- Как только задача будет выполнена, Исполнитель переводит ее в статус «Выполнено» и сохраняет изменения. На этом пункте цикл выполнения задачи завершен. Все просто и легко.
Как видно, все рабочие процессы можно теперь организовать в приложении ReadyScript и больше никаких переписок в личных Whatsapp или Telegram, которые к тому же сейчас не очень стабильно работают.
Стоит отметить, что вы можете создать задачу, которая будет предполагать фото-отчет, который в свою очередь исполнитель легко сможет прикрепить прямо со своего телефона через секцию «Файлы».
В разделе Веб-сайт -> Настройка модулей -> CRM, вы можете создать любое количество дополнительных произвольных полей, которые также будут доступны к заполнению на странице просмотра задачи. Например, если задача предполагает некоторый ответ от Исполнителя, то можно создать дополнительное строковое поле «Комментарий», которое должен будет заполнить исполнитель по готовности задачи.
Чек-листы – еще один очень важный раздел в задаче. Представим задачу, например, «Изменить ценники у товаров», которую сотрудник, находясь на складе ставит магазину. При этом он может создать чек-лист, каждый пункт которого заполнить товаром с помощью сканирования штрих-кода через камеру телефона.
Настройка прав
В разделе Управление -> Пользователи -> Группы, в форме редактирования группы пользователей на вкладке Права, вы можете гибко настроить права редактирования поле для той или иной группы для модуля CRM.
Для наличия возможности редактирования того или иного поля у группы должно быть разрешено базовое право на «изменение задач» и/или на «изменение чужих задач». В случае, если пользователь является создателем или исполнителем задачи, то задача считается «своей», если пользователь не имеет отношения к задаче, то она считается «чужой».
Помимо базового права на редактирование должно быть не запрещено право на редактирование конкретного поля.
Рассмотрим пример настройки прав для сотрудников магазинов, которые должны иметь возможность изменять статус, дату фактического завершения задачи, иметь возможность прикреплять свои файлы и вести переписку в чате вокруг задачи:
| Название действия | Право |
|---|---|
| Просмотр задач в приложении | Разрешено |
| Создание задач | Разрешено |
| Просмотр задач | Разрешено |
| Изменение задач | Разрешено |
| Удаление задач | Запрещено |
| Просмотр чужих задач | Запрещено |
| Изменение чужих задач | Запрещено |
| Удаление чужих задач | Запрещено |
| Изменение создателя у задач | Запрещено |
| Изменение исполнителя у задачи | Запрещено |
| Изменение названия и описания у задачи | Запрещено |
| Изменение наблюдателя у задачи | Запрещено |
| Изменение планируемой даты завершения задачи | Запрещено |
| Изменение даты создания задачи | Запрещено |
| Изменение фактической даты завершения задачи | Разрешено |
| Изменение дополнительных полей | Разрешено |
| Изменение файлов (в приложении) | Разрешено |
| Изменение чек-листов | Запрещено |
| Изменение типа у задачи | Запрещено |
| Перемещение задачи в архив | Запрещено |
| Просмотр чата | Разрешено |
| Добавление сообщений в чат | Разрешено |
| Просмотр файлов в чате | Разрешено |
| Добавление файлов в чат | Разрешено |
С такими правами, сотрудник магазина сможет изменять статус задачи, загружать свои фото, а также вести переписку в чате вокруг задачи через мобильное приложение, но не сможет ничего удалить или сломать по ошибке.
Push-уведомления
Одно из важнейших функций нового приложения – это уведомление об изменениях в задачах. Мы предусмотрели 4 типа Push-уведомлений, которые должны покрыть практически все случаи работы с задачами:
- Назначена новая задача
- Произошли изменения в задаче
- Новое сообщение в чате по задаче
- Срок выполнения задачи приближается к завершению
Своевременные уведомления будут поддерживать быстрое исполнение задач.
Улучшения задач и сделок на сайте в ReadyScript
После публикации предыдущей статьи, мы успели добавить еще ряд полезных возможностей для работы с задачами и сделками на сайте. Расскажем об этом подробнее.
Возможность перетаскивания задач в завершающие статусы
В настройках модуля CRM на вкладке Задачи, вы можете определить статусы, в которых обычно завершаются успешно выполненные и не выполненные задачи.
Завершающие статусы можно скрыть из колонок Kanban, если включить соответствующую опцию. Скрытые из колонок Kanban статусы будут появляться в нижней части экрана в момент перетаскивания задачи.
Используйте этот сценарий, если необходимо на Kaban доске видеть только актуальные для выполнения задачи и задачи, находящиеся в работе. Это особенно удобно, если задач много, и они достаточно быстро завершаются.
Уведомления о просмотре задачи исполнителями
Иногда может возникнуть необходимость в понимании того, просмотрел ли исполнитель свою задачу и когда он это сделал.
Специально для этого мы вывели на Kanban-доске отдельный индикатор, который показывает сколько пользователей просмотрело задачу, а внутри задачи на вкладке «Чат» уже можно просмотреть конкретные имена пользователей, открывавших задачу.
Возможность скрывать задачи только у себя из Kanban
При перетягивании задачи на Kanban-доске, в нижней части экрана помимо завершающих статусов присутствует еще отдельная область под названием «Скрыть». Перемещение сюда задачи будет означать, что задача скрылась именно у вас, при этом у остальных пользователей задача будет оставаться видимой.
Помимо этой новой возможности, мы полностью сохранили и старую возможность перемещать задачу «в архив». В этом случае задача пропадает у всех пользователей из списков. Чтобы увидеть архивные или скрытые задачи (например, чтобы вновь их сделать видимыми), необходимо установить фильтр «Показывать скрытые задачи» и «Показывать архивные задачи».
Выбор сортировки задач на Kanban
Раньше, сортировка задач была возможна только по порядку, т.е. на какую позицию вы перенесли задачу, на такой позиции она и отображается в колонке со статусом. При этом новые задачи добавлялись в конец списка, а измененные другими пользователями задачи оставались на своей прежней позиции.
В случае, если с задачей работает только один постановщик и только один исполнитель – это достаточно удобно, но если над задачей работают несколько человек, то необходим еще один вид сортировки – по дате обновления. Обновленные недавно задачи в этом случае будут размещаться выше других.
Переключатель сортировки задач размещается в правой части экрана над Kanban-доской.
Добавлен поиск по сделкам на Kanban
Помимо улучшения задач, мы начали работу над сделками. Напомним, что сделки – это универсальная сущность, которая агрегируют в себе работу с клиентом по конкретной цели.
Сделки, также как и задачи распределяются по статусам, которые можно самостоятельно создавать в настройках модуля CRM. Часто распределение количества сделок по статусам называют «воронкой» продаж. Одна из возможных цепочек статусов сделок может выглядеть так:
Лид -> Квалифицирован -> В работе -> Завершено -> Неудачно -> Не квалифицирован.
- Статус «лид» - означает, что состоялось какое-то касание клиента с вашим брендом (он позвонил или заполнил какую-то форму на сайте) и это было зафиксировано.
- Статус «квалифицирован» - означает, что лид прошел проверку и это действительно тот лид, с которым можно дальше работать. Грубо говоря, если это был звонок, то это был звонок интересовавшегося человека, а не спам-прозвон.
- Статус «В работе» - означает, что данная сделка находится в активной фазе работы с ней
- Статус «Завершено» - означает, что данную сделку можно считать успешно завершенной. Внутри такой сделки желательно отражать чем она завершилась, например указанием связанного заказа.
- Статус «Неудачно» - этот статус может использоваться, если по какой-либо причине работу над сделкой нет смысла продолжать.
- Статус «Не квалифицирован» - нужен, чтобы отделять неудачные сделки от случайного спама. В качестве альтернативы – этот статус можно не создавать, а случайные «мусорные» лиды – сразу удалять.
Этот список статусов конечно же может расширяться, в зависимости от цепочек обработки сделок внутри предприятия. Так, например, можно добавить еще какое-то количество статусов между «В работе» и «Завершено» («на согласовании», «уточнить детали у клиента», «завести клиента в учетной программе», …).
Вспомнив немного, что такое сделки в CRM, вернемся к нововведениям. В Kanban-доске теперь можно также как и в табличном виде фильтровать сделки по множеству критериев. Например, вы можете просмотреть сделки по диапазону дат или ответственному менеджеру.
Добавлены инструменты автоматизации для сделок
Сделки конечно же могут создаваться вручную, но в большинстве случаев создание сделок можно автоматизировать.
Мы добавили ряд триггеров или правил автоматизации, которые позволят упростить создание сделок.
Теперь на следующие виды условий «Если»:
- Создана покупка в 1 клик
- Завершен звонок
- Пользователь (Создан/Изменен)
- Создан предварительный заказ
- Создан/изменен заказ
- Поступила заявка в форму обратной связи
Можно создать условие «То»:
- Создать «Сделку» с параметрами, заданными вручную или автоматически через переменные из объекта условия «Если»
- Название сделки
- Статус
- Комментарий
- Сделка архивная
- Менеджер
- Менеджер из объекта условия или случайный из выбранной группы
- Имя клиента
- Клиент, для которого создается сделка
В случае, если явно не будет заданы Имя клиента и Клиент, для которого создается сделка, то клиент будет назначен сделке автоматически (на основе данных из объекта, который вызвал создание сделки).
В настройках модуля CRM, на вкладке «Сделки», необходимо настроить «Статусы, которые характеризуют сделку как "в процессе работы"» - это позволит не создавать новую сделку, если уже есть для клиента сделка. В этом случае в существующую сделку будет добавлена новая связь с объектом.
Пример: Клиент позвонил в организацию, по завершению звонка, была автоматически создана сделка, далее клиент позвонил еще 3 раза, затем создал заказ. В этом случае будет одна сделка, внутри которой будет 5 связей: 4 звонка и один заказ.
Первый объект, по триггеру которого была создана сделка записывается в поле Источник у сделки. Источник отображается в карточке сделки, а также доступен в списках фильтров. Таким образом вы можете анализировать количество сделок по разным первоисточникам.
Итого, с помощью CRM ReadyScript вы можете как сразу автоматизировать постановку задач на обработку заказов вашим сотрудникам, так и оцифровать всю работу с «лидами», настроить удобное ведение сделок для отдела продаж.
Как начать пользоваться новыми возможностями?
Вся новая функциональность доступна в самой свежей версии платформы ReadyScript в составе системного модуля CRM. Соответственно вам нужно проверить, что у вас установлены все обновления.
Далее, обновите мобильное приложение ReadyScript до самой свежей версии через AppStore и GooglePlay.
Заключение
Благодаря сегодняшнему релизу мобильного приложения ReadyScript, появилась возможность настроить автоматизацию в предприятии на совершенно другом уровне. Только представьте, что все ваши сотрудники получают задания на своих мобильных устройствах в рабочем приложении ReadyScript.
Рутинные задачи или цепочки задач по обработке заказов, могут создаваться полностью автоматически, а все индивидуальные или не регулярные задания, руководитель может ставить вручную также через приложение ReadyScript.
Руководитель со своего телефона может увидеть какие задачи, в каком статусе сейчас находятся у каждого сотрудника. Менеджеры среднего звена могут получать уведомления об изменениях и «мгновенно» отвечать на все запросы исполнителей в чате, чтобы исполнение задач не замедлялось.
Удобнейшие чек-листы внутри задач – необходимы в случае, если задача комплексная и исполнителю точно нужно не пропустить ничего.
Перенос всех рабочих процессов в рабочее приложение из «личных» мессенджеров – это всегда положительная практика, которую на «ура» встретят все сотрудники.
Запись вебинара
13 ноября 2025 мы провели вебинар на тему применения инструментов ИИ для улучшения контента, а также использования новых инструментов для управления задачами в ReadyScript. Предлагаем запись вебинара вашему вниманию.